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证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-083
债券代码：123227 债券简称：雅创转债
上海雅创电子集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容确切、准确、竣工，莫得极度记
载、误导性论说或紧要遗漏。
相配指示：
日）
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于快活上海雅创
电子集团股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券注册的批复》
（证监许
可〔2023〕1982 号）快活公司向不特定对象刊行可调养公司债券 3，630，000 张，
每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总额东谈主民币 36，300.00 万元，扣除种种刊行
用度后本色召募资金净额为东谈主民币 353，869，781.25 元。召募资金已于 2023 年 10
月 26 日划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经安永华明管帐师事务所
（独特凡俗合资）进行了审验，并出具了“安永华明（2023）验字第 70023062_B01
号”《验资回报》。公司及子公司依摄影关章程对召募资金进行了专户存储措置，
并与保荐机构以及召募资金专户监管银行分袂签署了《召募资金三方监管条约》
《召募资金四方监管条约》。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所快活，公司 36，300.00 万元可调养公司债券于 2023 年 11
月 10 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“雅创转债”，债券代码“123227”。
（三）可转债转股期情况
本次刊行的可转债转股期限自觉行竣事之日（2023 年 10 月 26 日）起满六
个月后的第一个往改日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10
月 19 日。债券合手有东谈主对转股能够不转股有选拔权，并于转股的次日成为公司股
东。
（四）可转债转股价钱调整情况
董事会建议向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，快活向下修正“雅创转
债”的转股价钱。同日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了
《对于向下修正“雅创转债”转股价钱的议案》，董事会决定将“雅创转债”的
转股价钱向下修正为 45.22 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日起
见效。
二、可调养公司债券价钱调整的相关章程
把柄《上海雅创电子集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公
司债券召募显露书》中“转股价钱的调整及诡计方式”要求的章程：在本次刊行
之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的
可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式
对转股价钱进行调整（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发
A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，
新股率或配股率，
P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并
在深圳证券来往所网站和得当中国证监会章程条件的信息显露媒体上刊登转
股价钱调整的公告，配资门户并于公告中载明转股价钱调整日、调整认识及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债合手有东谈主转股苦求日或之后，
调养股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实验。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东谈主的债权益
益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充
分保护本次刊行的可转债合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整
内容及操作认识将依据届时国度相关法律规则、证券监管部门和深圳证券来往
所的相关章程来制订。
三、转股价钱调整原因及后果
司 2023 年度利润分配及本钱公积转增股本预案的议案》，具体有缱绻如下：以
甘休 2024 年 4 月 19 日公司现存总股本 80，000，000 股扣除以围聚竞价来往
方式回购 800，000 股股份后的股份总和 79，200，000 股为基数，向整体鼓吹每
转增 23，760，000 股，本次转增后，公司总股本增至 102，960，配资股票000 股（最终准
确数目以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司本色登记证据的数目
为准）。
公司通过回购专用证券账户合手有的公司股份不参与本次利润分配。如在
本次利润分配预案显露日至实施利润分配股权登记日历间，公司股本总额若
发生变化，公司将保管每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现
金股利分配总额及转增数目，具体以本色派发金额及转增数目为准，剩余未
分配利润结转至以后年度。
自 2024 年 4 月 26 日至 2024 年 7 月 1 日，公司可转债转股新增 2，863
股，估计总股本增至 80，002，863 股。把柄“每股分配比例不变、每股转增比
例不变，相应调整现款股利分配总额及转增数目”的调整原则，公司以现存
总股本 80，002，863 股扣除以围聚竞价来往方式回购 800，000 股股份后的股份
总和 79，202，863 股为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 0.70 元（含
税），本色现款分成总额=本色参与分配的总股本×每 10 股分成金额÷10 股
=79，202，863 股×0.70 元÷10 股= 5，544，200.41 元（含税），本色以本钱公积
金向整体鼓吹转增股数=本色参与分配的总股本×每 10 股转增股数÷10 股
=79，202，863 股×3÷10= 23，760，858 股(取整，不四舍五入，下同)，本色分配
后果以中国结算深圳分公司的核算后果为准。
按公司总股本（含回购专用证券账户合手有股份）折算每 10 股现款红利
=本色现款分成总额/本次变动前公司总股本（含回购专用证券账户合手有股份）
*10=5，544，200.41 元/80，002，863 股*10 股=0.693000 元（保留六位极少，不四
舍五入，下同）；按公司总股本（含回购专用证券账户合手有股份）折算每 10
股转增股数=本次转增股份的数目÷本次变动前总股本(含回购专用证券账户
合手有股份)×10 股=23，760，858 股÷80，002，863 股*10 股=2.970000 股。
公司 2023 年度权益分配股权登记日为 2024 年 7 月 10 日，除权除息日
为 2024 年 7 月 11 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分配实施公告》
（公告编号：
把柄公司 2023 年度权益分配的实施情况及可调养公司债券转股价钱调
整 的 相 关 条 款 ， “ 雅 创 转 债 ” 的 转 股 价 格 将 作 相 应 调 整 ： P1= （ P0-
D)/(1+n)=( 45.22-0.0693000)/(1+0.2970000)≈34.81(元/股）
（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入），其中：P1 为本次调整后转股价，P0 为本次调整前转股
价，D 为本次每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转增股本率。“雅创转
债”转股价钱由 45.22 元/股调整为 34.81 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年
特此公告。
上海雅创电子集团股份有限公司董事会
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