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华鑫证券有限职守公司黎江涛近期对鸿富瀚进行商量并发布了商量叙述《公司事件点评叙述：液冷预期差主义，受益于Ai产业海浪》，初度障翳鸿富瀚给以买入评级。 鸿富瀚(301086) 事件 鸿富瀚近期发布公告：公司瞻望2025年上半年收场归母净利润0.19亿至0.24亿元。 投资重点 上半年受多方面影响，抓续强化液冷参加 公司瞻望2025年上半年收场归母净利润0.19亿元至0.24亿元，同比下跌50%至60%，瞻望收场扣非归母净利润0.17亿元至0.22亿元，同比下跌46%至58%。公司2025年上半年级迹主要受以下要素影响：1）行业竞争较为强烈，毛利率下滑；2）公司抓续策略性参加，东谈主工资本普及。 跟着AI海浪抓续鼓吹，公司抓续强化在液冷方面的参加，陆续加大商场、研发等，为理睬液冷产业大海浪及新机遇。 液冷技巧储备丰富，恒久深耕散热领域 公司经由恒久的技巧的研发，早在2020年6月投产导热铜管形式，并在2020年变成近200万收入，得回了小米、华勤、比亚迪等量产订单。在此基础之上，公司积极加大数据中心液冷的研发和参加，并在技巧、产物、商场开采等方面均取得权贵的推崇。 公司客户相配优异，包括富士康、鹏鼎控股、村田、安费诺等全国非凡企业，具备权贵的客户上风。跟着产业抓续实行液冷，产业放量在即，炒外汇公司有望受益。 主业有望触底教诲，液冷带来新的增长极 公司董事长、本体终结东谈观念定武先生在富士康从业劝诫丰富，具备丰富的产业资源，公司恒久是富士康的中枢供应商，且公司实控东谈主81年诞生，年富力强。 公司2024年散热呈现高速增长，收场收入1.29亿元，同比增长118%，占公司收入比重由2023年的8.8%普及至2024年的15.8%，普及权贵。公司积极加大产能参加，理睬液冷产业海浪。 盈利预测 预测公司2025-2027年归母净利润永诀为1.3、2.3、3.0亿元，刻下股价对应PE永诀为39、22、17倍，基于公司抓续加码液冷，积极开采客户，液冷产业高景气度，公司有望抓续受益，初度障翳给以“买入”评级。 风险领导 需求不足预期；原材料价钱波动；用度终结不足预期；新客户、新业务开采不足预期；事迹教诲不足预期等。 最新盈利预测明细如下：
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