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股票简称：东北证券 股票代码：000686.SZ
债券简称：21 东北 01 债券代码：149445.SZ
债券简称：21 东北 03 债券代码：149608.SZ
债券简称：22 东北 01 债券代码：149857.SZ
债券简称：22 东北 C1 债券代码：149959.SZ
债券简称：22 东北 C2 债券代码：148094.SZ
债券简称：23 东北 C1 债券代码：148246.SZ
债券简称：23 东北 01 债券代码：148512.SZ
债券简称：24 东北 C1 债券代码：148572.SZ
债券简称：24 东北 C2 债券代码：148658.SZ
东北证券股份有限公司
公开采行公司债券
受托搞定事务临时敷陈
刊行东谈主
东北证券股份有限公司
（住所：吉林省长春市生态大街6666号）
债券受托搞定东谈主
（住所：苏州工业园区星阳街5号）
声明
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）行为东北证券股份有限公
司（以下简称“东北证券”、“公司”、“刊行东谈主”）刊行的“21东北01”、“21
东北03”、“22东北01”、“22东北C1”、“22东北C2”、“23东北C1”、“23
东北01”、“24东北C1”和“24东北C2”的受托搞定东谈主，依据《公司债券刊行
与往返搞定方针》（2023年革命）、《公司债券受托搞定东谈主执业行径准则》（2023
年革命）等相干章程及与刊行东谈主坚贞的《东北证券股份有限公司2020年面向专科
投资者公开采行公司债券之债券受托搞定契约》、《东北证券股份有限公司2021
年面向专科投资者公开采行次级债券之债券受托搞定契约》及《东北证券股份有
限公司2022年面向专科投资者公开采行公司债券之债券受托搞定契约》等相干规
定、公开信息表现文献、第三方中介机构出具的专科意见以及刊行东谈主出具的相干
阐发文献以及提供的相干贵寓等编制本受托搞定事务临时敷陈。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选意见，投资者搪塞相干
事宜作念出寂寥判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以行为东吴证券所作念的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何行为或不行为，东吴证
券不承担任何包袱。
一、债券基本情况
（一）21 东北 01、21 东北 03、22 东北 01
上述债券刊行经刊行东谈主 2017 年 9 月 29 日召开的第九届董事会 2017 年第四
次临时会议和 2017 年 10 月 17 日召开的 2017 年第二次临时鼓舞大会审议通过，
以及 2020 年 10 月 27 日刊行东谈主召开的第十届董事会第三次会议和 2020 年 12 月
经深圳证券往返所审核甘心并经中国证券监督搞定委员会（以下简称“中国
证监会”）注册（证监许可[2021]150 号），公司获准面向专科投资者公开采行
面值总数不向上 80 亿元的公司债券。公司债券遴选分期刊行的相貌，戒指本报
告出具日已刊行三期，累计刊行范畴 80.00 亿元。
该次债券刊行存续情况如下表：
票面年
刊行总数 债券期
债券简称 债券代码 利率 起息日 上市日 到期日
（亿元） 限（年）
（％）
（二）22 东北 C1、22 东北 C2、23 东北 C1、24 东北 C1、24
东北 C2
上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓舞大会审议通过，以及 2023
年 12 月 11 日召开的第十一届董事会 2023 年第四次临时会议和 2023 年 12 月 27
日召开的 2023 年第三次临时鼓舞大会审议通过。
经深圳证券往返所审核甘心并经中国证监会注册（证监许可 2022[1074]号），
公司获准面向专科投资者公开采行面值总数不向上 80 亿元的次级公司债券。次
级公司债券遴选分期刊行的相貌，戒指本敷陈出具日已刊行五期，累计刊行范畴
该次债券刊行存续情况如下表：
刊行总 债券 票面年
债券简称 债券代码 起息日 上市日 到期日
额（亿 期限 利率
元） （年 （％）
）
（三）23 东北 01
上述债券刊行经刊行东谈主 2020 年 10 月 27 日召开的第十届董事会第三次会议
和 2020 年 12 月 29 日召开的 2020 年第二次临时鼓舞大会审议通过。
经深圳证券往返所审核甘心并经中国证监会注册（证监许可[2023]844 号），
公司获准面向专科投资者公开采行面值总数不向上 70 亿元的公司债券。公司债
券遴选分期刊行的相貌，戒指本敷陈出具日已刊行一期，累计刊行范畴 23.80 亿
元。
该次债券刊行情况如下表：
债券
刊行总 票面年
期限
债券简称 债券代码 额（亿 利率 起息日 上市日 到期日
（年
元） （％）
）
二、公司债券的紧要事项
（一）基本情况
下简称“亚泰集团”）《对于坚贞股权转让意向契约的见知函》，获悉亚泰集团
拟将握有的公司 20.81%股份出售给长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
（以下简称“长发集团”），拟将握有的公司 9%股份出售给长春市金融控股集
团有限公司或其指定的下属子公司（以下简称“长春市金控”）。2024 年 3 月
长发集团于 2022 年 7 月 26 日坚贞的《意向契约》不再扩充。
（二）《意向契约》签署两边基本情况
企业称号：吉林亚泰（集团）股份有限公司
企业性质：股份有限公司
法定代表东谈主：宋尚龙
注册成本：324，891.3588 万元
建造日历：1993 年 11 月
运筹帷幄鸿沟：一般技俩：企业搞定；水泥成品制造；水泥成品销售；建筑材料
销售；煤炭及成品销售；货色出进口。许可技俩：水泥坐蓐；房地产开采运筹帷幄；
煤炭开采；药品坐蓐；药品零卖；药品批发。
鼓舞情况：长春市东谈主民政府国有财富监督搞定委员会握有亚泰集团 9.08%股
权，为亚泰集团控股鼓舞及履行抑止东谈主。
戒指本公告出具日，亚泰集团握有公司 721，168，744 股股份，占公司总股本
的 30.81%，股份性质均为 A 股携带股。
①长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
企业性质：有限包袱公司（国有独资）
法定代表东谈主：王宏来
注册成本：东谈主民币 502，200 万元
建造日历：2013 年 9 月
注册地址：长春市净月开采区福祉通衢 4633 号灵敏城市产业基地一期 A 塔
楼 21 层 2110 室
运筹帷幄鸿沟：一般技俩：自有资金投资的财富搞定服务；以自有资金从事投资
行动；市政设施搞定；浑水处理杰出再生期骗；水环境欺压防投诚务；工程搞定
服务；非居住房地产租借；地盘整投诚务。（除照章须经批准的技俩外，凭交易
牌照照章自主开展运筹帷幄行动）
鼓舞情况：长春市东谈主民政府国有财富监督搞定委员会握有长发集团 100%股
权。
②长春市金融控股集团有限公司
企业性质：有限包袱公司（国有独资）
法定代表东谈主：高文涛
注册成本：东谈主民币 500，000 万元
建造日历：2017 年 9 月
注册地址：吉林省长春市南关区文昌路文昌海外大厦 9 楼
运筹帷幄鸿沟：政府股权投资（母）基金搞定、产业投资基金搞定；股权投资及
投资计议；融资租借（不含金融业务）；市政府及研讨部门授权或托付财富搞定
（需经中国证券投资基金业协会登记；不得从事领受进款、披发贷款、受托披发
贷款、代客主见、融资担保等金融服务业务，严禁犯罪集资）（法律、规则和国
务院决定辞让的技俩不得运筹帷幄，照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开
展运筹帷幄行动）
鼓舞情况：长春市财政局握有长春市金控 100%股权。
（三）《意向契约》主要内容
①契约主体：
甲方：长春市城市发展投资控股（集团）有限公司
乙方：吉林亚泰（集团）股份有限公司
②转让标的：
乙方握有的东北证券 20.81%股份。
③转让价款
乙方本次转让所握东北证券 20.81%股份的往返对价以妥当《中华东谈主民共和
国证券法》章程的财富评估机构出具的并经主宰国资部门备案的财富评估敷陈所
细则的股份评估值为基础，经两边友好协商后照章合规细则，并在精致股份转让
契约中明确商定。
④收效条件
本次往返需经两边有权机构批准，并按照国有财富监督搞定相干章程，由双
方履行国有财富转让的相干审批谬误；同期须获得证券监督搞定机构对于甲方作
为东北证券鼓舞履历的核准，并通过证券往返所对乙方本次紧要财富出售的问
询；此外，配资股票甲方可能触及需要通过运筹帷幄者鸠合审查等谬误。
⑤往返有联想：
本次往返的具体往返有联想经两边研讨后，于精致股份转让契约中明确。
⑥守密条目
两边均搪塞因本次往返研讨的信息和贵寓（包括一切与本技俩研讨的触及本
技俩下往返标的，两边及两边关联公司的商务、财务、运营、搞定、法律杰出他
信息）遴选严格的守密要领；除为本技俩之标的而使用守密信息的之外，领受方
不得使用、复制、踱步或以任何相貌向其他任何个东谈主、公司或运筹帷幄实体表现守密
信息。
⑦契约收效
本契约自两边法定代表东谈主或授权代表签署并加盖两边公章后收效。本意向协
议收效后，原两边坚贞的《意向契约》不再扩充；两边签署精致股份转让契约后，
精致股份转让契约将替代本意向契约相干条目，本意向契约自动间隔。经两边协
商甘心，可变更或间隔本意向契约。
①契约主体
甲方：长春市金融控股集团有限公司
乙方：吉林亚泰（集团）股份有限公司
②转让标的
乙方握有的东北证券 9%股份。
③转让价款
乙方本次转让所握东北证券 9%股份的往返对价以妥当《中华东谈主民共和国证
券法》章程的财富评估机构出具的并经主宰国资部门备案的财富评估敷陈所细则
的股份评估值为基础，经两边友好协商后照章合规细则，并在精致股份转让契约
中明确商定。
④收效条件
本次往返需经两边有权机构批准，并按照国有财富监督搞定相干章程，由双
方履行国有财富转让的相干审批谬误；同期须获得证券监督搞定机构对于甲方作
为东北证券鼓舞履历的核准，并通过证券往返所对乙方本次紧要财富出售的问
询。
⑤往返有联想
本次往返的具体往返有联想经两边研讨后，于精致股份转让契约中明确。
⑥守密条目
两边均搪塞因本次往返研讨的信息和贵寓（包括一切与本技俩研讨的触及本
技俩下往返标的，两边及两边关联公司的商务、财务、运营、搞定、法律杰出他
信息）遴选严格的守密要领；除为本技俩之标的而使用守密信息的之外，领受方
不得使用、复制、踱步或以任何相貌向其他任何个东谈主、公司或运筹帷幄实体表现守密
信息。
⑦契约收效
两边一致甘心，两边签署精致股份转让契约后，精致股份转让契约将替代本
意向契约相干条目，本意向契约自动间隔。经两边协商甘心，可变更或间隔本意
向契约。
三、本次股权转让《意向契约》签署对偿债才能的影响分析
上述事项属于《公司债券受托搞定东谈主执业行径准则》（2023 年革命）第十
二条章程之紧要事项，东吴证券行为刊行东谈主公司债券的债券受托搞定东谈主，为充分
保险债券投资东谈主的利益，履行债券受托搞定东谈主就业，东吴证券就上述事项与刊行
东谈主进行换取，并凭证《公司债券受托搞定东谈主执业行径准则》（2023 年革命）的
研讨章程出具本受托搞定临时敷陈。
戒指本敷陈出具日，亚泰集团与长发集团、长春市金控签署的《意向契约》
仅为往返两边就股权转让事项抒发和谐意愿及初步洽谈效果的商定性文献，具体
往返有联想及往返条目以往返两边签署的精致契约为准。本次股权转让事项尚需按
摄影干法律规则的章程履行审议谬误，并经国有财富搞定有权机构及证券监管有
权机构批准，以及长发集团可能触及需要通过运筹帷幄者鸠合审查等谬误，往返能否
顺利实施存在紧要不细则性。公司将握续关爱该事项的施展情况，并按相干章程
实时履行信息表现义务。
戒指本敷陈出具日，刊行东谈主运筹帷幄情况平时。东吴证券后续将密切关爱刊行东谈主
债券的本息偿付情况以杰出他对债券握有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格按
照《公司债券受托搞定东谈主执业行径准则》（2023 年革命）、受托债券的《债券
受托搞定契约》等章程或商定履行债券受托搞定东谈主的就业。
四、债券受托搞定东谈主研讨相貌
研讨债券受托搞定东谈主的具体履职情况，请计议债券受托搞定东谈主指定研讨东谈主。
研讨东谈主：周添、张天、孙骏可、朱怡之
研讨电话：0512-62938580
（以下无正文）
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司公开采行公司债券受托搞定事务
临时敷陈》之盖印页）
东吴证券股份有限公司
年 月 日
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