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近期北京目的两条集成电路新产能，中信证券预测未来干系修复每年将对国内开荒采购需求有约65亿元的拉动，利好国内半导体开荒公司成长。此外，国外放胆预测开荒国产替代将捏续加快。受益于国内存储及逻辑客户的捏续扩产需求及开荒国产替代趋势，刻下位置或可休养半导体开荒板块。该机构预测，预测2025年国内晶圆厂CAPEX有望保捏庄重增长，重复国产化率晋升，2025年开荒公司订单有望已毕30%傍边增长。 国泰君安谋略合计，中国与好意思国的AI模子差距在消弱，但芯片制造领域也曾存在差距，是刻下AI产业范畴化发展的主要瓶颈，现在，中国大陆7nm及以下先进制程产能与主要代工场也曾特别量级的差距，未来跟着产业链闇练，供应才智有望渐渐增强。半导体制造、封测身手的公司有望受益于浩繁的国产商场需求。 华泰证券不雅点合计，炒外汇DeepSeek立异脱手国产AI芯片生意化加快，有望拉动国产先进制造需求。中长久来看，DeepSeek显赫裁减大模子考试老本，且加快AI诳骗落地，这将脱手国产AI芯片需求捏续增长带动上游制造链扩产需求。 场内主义方面，半导体开荒ETF（561980）追踪中证半导指数，该指数主要聚焦40只半导体开荒、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约77%，指数围聚度相对较高。行业漫衍上，该指数更侧重上游开荒、材料等。按照中证指数公司数据，“半导体材料与开荒”占比近67%。 总体看该行业周期性较强，刻下在外部放胆、AI波澜、国产替代加快多重催化息，半导体行业或正处于新一轮周期伊始。
本文源自：金融界 |
