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证券代码：688268 证券简称：华特气体
转债代码：118033 转债简称：华特转债
中信建投证券股份有限公司
对于
广东华特气体股份有限公司
向不特定对象刊行可转机公司债券
债券受托守护东说念主
二〇二四年八月
艰难声明
本解释依据《公司债券刊行与来去守护办法》（以下简称“《守护办法》”）
《公司债券受托守护东说念主执业行动准则》
（以下简称“《执业行动准则》”）
《广东华
特气体股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转机公司债券之受托守护契约》
（以下简称“《受托守护契约》”）等探讨规则和商定、公开信息败露文献及广东
华特气体股份有限公司（以下简称“公司”、“华特气体”或“刊行东说念主”）出具的探讨
理解文献及提供的探讨府上等，由本期债券受托守护东说念主中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投证券”）编制。
本解释不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选宗旨，投资者豪放探讨
事宜作出落寞判断，而不应将本解释中的任何内容据以行为中信建投证券所作的
承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本解释用作其
他任何用途。
中信建投证券行为华特气体向不特定对象刊行可转机公司债券（债券简称：
华特转债，债券代码：118033，以下简称“本次可转债”）的受托守护东说念主，延续密
切温情对债券持有东说念主权益有首要影响的事项。凭证《公司债券刊行与来去守护办
法》《公司债券受托守护东说念主执业行动准则》等探讨规则，本次可转债《受托守护
契约》的商定以及刊行东说念主的探讨公告，现就本次可转债首要事项解释如下：
一、本次可转债核准情况
本次刊行照旧公司 2022 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十次会议审议通
过，并经公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2022 年度第一次临时鞭策大会审议通过。
中国证监会于 2023 年 1 月 18 日出具了《对于欢跃广东华特气体股份有限公
司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158 号），同
意公司向不特定对象刊行面值总数 64，600.00 万元可转机公司债券。
华特气体于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象刊行了 646.00 万张可转机公司
债券，每张面值 100 元，刊行总数 64，600.00 万元，扣除刊行用度后召募资金净
额约为 63，817.81 万元。
经上海证券来去所自律监管决定书[2023]024 号文欢跃，公司 64，600.00 万元
可转机公司债券于 2023 年 4 月 14 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“华
特转债”，债券代码“118033”。
二、本次可转债的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为广东华特气体股份有限公司，债券简称为“华特转债”。
（二）刊行规模
本次刊行可转债总数为东说念主民币 64，600.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2023 年 3 月 21 日至 2029
年 3 月 20 日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（六）还本付息的期限和花式
本次刊行的可转机公司债券袭取每年付息一次的付息花式，到期退回本金并
支付终末一年利息。
年利息指可转机公司债券持有东说念主按持有的可转机公司债券票面总金额自可
转机公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转机公司债券票面总金额；
i：指可转机公司债券确往日票面利率。
（1）本次刊行的可转机公司债券袭取每年付息一次的付息花式，计息肇始
日为可转机公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转机公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来去日，顺宽限间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来去日，
公司将在每年付息日之后的五个来去日内支付往日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转机公司债券，公司不再向其
持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转机公司债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可转机公司债券转股期限自觉行收尾之日（2023 年 3 月 27 日）
起满六个月后的第一个来去日（2023 年 9 月 27 日）起至可转机公司债券到期日
止（2029 年 3 月 20 日）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的笃定偏执诊疗
本次刊行的可转机公司债券的驱动转股价钱为 84.22 元/股，不低于召募理解
书公告日前二十个来去日公司股票来去均价（若在该二十个来去日内发生过因除
权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前去未来的来去价按经过相应除权、除
息诊疗后的价钱筹画）和前一个来去日公司股票来去均价。
前二十个来去日公司股票来去均价=前二十个来去日公司股票来去总数/该
二十个来去日公司股票来去总量；前一个来去日公司股票来去均价=前一个来去
日公司股票来去总数/该日公司股票来去总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况，
公司将按上述条件出现的先后规则，表率对转股价钱进行诊疗。具体的转股价钱
诊疗公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊疗后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将表率进行转股价钱诊疗，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司
信息败露媒体上刊登探讨公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗办法及暂
停转股时期（如需）；当转股价钱诊疗日为本次刊行的可转机公司债券持有东说念主转
股央求日或之后，转机股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司诊疗后的
转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券持有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可转机公司债券持有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。联系转股
价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证
券来去所的探讨规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转机公司债券存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个来去
日中至少有十五个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鞭策大会表决。
上述决策须经出席会议的鞭策所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次刊行的可转机公司债券的鞭策应当规避。修正后的
转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个来去日公司股票来去均价和前
一个来去日公司股票来去均价。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱诊疗日及之后的来去
日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券来去所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息败露媒体上刊登探讨公告，公
告修正幅度、股权登记日和暂停转股时期（如需）等探讨信息。从股权登记日后
的第一个来去日（即转股价钱修正日）起，动手还原转股央求并践诺修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转机股份登记日之前，该
类转股央求应按修正后的转股价钱践诺。
（十一）转股股数笃定花式
债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的、筹画花式为 Q=V/P，并以
去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 指可转机公司债券的转股数目；V 指可转机公司债券持有东说念主央求转
股的可转机公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转机公司债券持有东说念主央求转机成的股份须为整数股。转股时不足转机 1
股的可转机公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券来去所等部门的有
关规则，在转股日后的五个来去日内以现款兑付该部分可转机公司债券的票面金
额以及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转机公司债券期满后五个来去日内，公司将按债券面值的
在本次刊行的可转机公司债券转股期内，淌若公司股票贯穿三十个来去日中
至少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次
刊行的可转机公司债券未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权决定按照
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转机公司债券。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转机公司债券持有东说念主理有的将赎回的本次可转机公司债
券票面总金额；
i：指可转机公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱诊疗的情形，
则在转股价钱诊疗日前的来去日按诊疗前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱
诊疗日及之后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价筹画。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿
三十个来去日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转机公司债券持有东说念主有权将
其持有的一皆或部分可转机公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的股本）、配股以及
派发现款股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的来去日按诊疗前的转股价钱和
收盘价钱筹画，在诊疗后的来去日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱筹画。淌若出
现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个来去日须从转股价钱诊疗之后的第一
个来去日起再行筹画。
本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，可转机公司债券持有东说念主在每
年回售条件初度知足后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度知足回售条
件而可转机公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售
的，该计息年度不可再诈欺回售权，可转机公司债券持有东说念主不可屡次诈欺部分回
售权。
若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募
理解书中的承诺情况比拟出现首要变化，且凭证中国证监会或上海证券来去所的
探讨规则被视作更正召募资金用途或被认定为更正召募资金用途的，可转机公司
债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的一皆
或部分可转机公司债券的职权。可转机公司债券持有东说念主在附加回售条件知足后，
不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内作假施
回售的，不应再诈欺附加回售权。
（十四）转股年度联系股利的包摄
因本次刊行的可转机公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘普通股鞭策（含因可
转机公司债券转股变成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）受托守护东说念主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托守护东说念主，并与受托守护东说念主就受托
守护探讨事宜缔结《受托守护契约》。
（十六）债券持有东说念主及债券持有东说念主会议探讨事项
（1）依照其所持有的本次可转机公司债券数额享有商定利息；
（2）凭证商定条件将所持有的本次可转机公司债券转为公司股票；
（3）凭证《可转债召募理解书》商定的条件诈欺回售权；
（4）依照法律、行政法例及公司王法的规则转让、赠与或质押其所持有的
本次可转机公司债券；
（5）依照法律、公司王法的规则获取联系信息；
（6）按《可转债召募理解书》商定的期限和花式要求公司偿付本次可转机
公司债券本息；
（7）依照法律、行政法例等探讨规则参与或者拜托代理东说念主参与债券持有东说念主
会议并诈欺表决权；
（8）法律、行政法例及公司王法所赋予的其行为公司债权东说念主的其他职权。
（1）遵命公司所刊行的本次可转机公司债券条件的探讨规则；
（2）依其所认购的本次可转机公司债券数额交纳认购资金；
（3）遵命债券持有东说念主会议变成的灵验决议；
（4）除法律、法例规则及《可转债召募理解书》商定之外，不得要求公司
提前偿付本次可转机公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法例及公司王法规则应当由本次可转机公司债券持有东说念主承
担的其他义务。
在本次可转债存续期内，发生下列情形之一的，应召集债券持有东说念主会议：
（1）公司拟变更《可转债召募理解书》的商定；
（2）公司不可定期支付本次可转债本息；
（3）公司减资（因股权引发和事迹承诺导致股份回购的减资之外）、吞并、
分立、断绝或者央求停业；
（4）校正可转机公司债券持有东说念主会议王法；
（5）保证东说念主或担保物发生首要变化；
（6）公司董事会书面提议召开债券持有东说念主会议；
（7）发生其他对债券持有东说念主权益有首要现实影响的事项；
（8）凭证法律、行政法例、中国证监会、本次可转债上市来去的证券来去
所及本王法的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。
公司董事会、单独或揣测持有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债
券持有东说念主、债券受托守护东说念主或探讨法律法例、中国证监会规则的其他机构或东说念主士
不错书面提议召开债券持有东说念主会议。
（十七）本次召募资金用途
本次向不特定对象刊行可转机公司债券拟召募资金总数不超过 64，600.00 万
元（含本数），扣除刊行用度后召募资金净额将用于过问以下模样：
拟使用召募资金金额
序号 召募资金使用模样 模样投资总数（万元）
（万元）
年产 1，764 吨半导体材料栽种项
目
揣测 73，265.00 64，600.00
在本次刊行可转机公司债券召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资项
目实施程度的现实情况通过自有或自筹资金先行过问，并在召募资金到位后按照
探讨法律、法例规则的武艺赐与置换。
在不更正本次召募资金投资模样的前提下，公司董事会可凭证模样现实需求，
对上述模样的召募资金过问规则和金额进行得当诊疗。
（十八）最新转股价钱
本次可转债驱动转股价钱为 84.22 元/股，最新转股价钱为 83.29 元/股。
三、本次债券首要事项具体情况
公司于 2024 年 8 月 1 日败露了《广东华特气体股份有限公司对于诊疗募投
模样投资金额、新增募投模样、新增募投模样实檀越体及实施地点的公告》，根
据上述公告，公司拟调减“年产 1，764 吨半导体材料栽种模样”投资金额 13，850.00
万元，用于投资新增募投模样“年产 1，936.2 吨电子特气模样”，配资门户并新增“研发中心
栽种模样”实檀越体及实施地点，具体首要事项内容如下：
（一）本次诊疗召募资金模样投资金额、新增召募资金投资模样的具体情
况及原因
公司“年产1，764吨半导体材料栽种模样”盘算总投资46，600.00万元，建成后
将出产高纯一氧化碳、高纯一氧化氮、高纯六氟丙烷及异构体、电子级溴化氢、
电子级三氯化硼、超高纯氢气、超纯珍稀气体（超纯氪气、氖气、氦气和氙气）
共1，764吨，其中拟使用召募资金过问38，300.00万元。
基于模样实檀越体江西华特电子化学品有限公司（以下简称“江西华特”）现
有的出产办公条件，为提高召募资金使用遵循，公司拟不再栽种模样配套的办公
楼，模样基建的现实支拨金额较原筹谋亦有所下落，相应调减模样的建筑工程费
投资金额3，240.00万元。
同期，跟着下流市集需求的束缚变化，公司高纯一氧化碳产物及高纯一氧化
碳产物通过技艺改造，瞻望短期内大略知足客户市集需求。为提高运营及守护效
率和召募资金的使用遵循，最大化鞭策利益，公司拟不再进一步过问高纯一氧化
碳、高纯一氧化氮，相应调减模样投资金额10，610.00万元。上述揣测减少的模样
投资金额13，850.00万元，用于投资新增募投模样“年产1，936.2吨电子特气模样”。
跟着珍稀气体市集价钱的大幅回落，氖气等部分珍稀气体市集短期濒临供大
于求的局面，调和市集情况变化及公司筹谋发展计策，为提高运营及守护遵循和
召募资金的使用遵循，最大化鞭策利益，公司决定不再过问高纯超高纯氢气、超
纯氪气/氖气/氙气产物，并将相应投资金额过问高纯六氟丙烷及异构体及超纯氦
气产物。本次调减超高纯氢气产物投资金额555.00万元，并通过模样里面诊疗的
花式，加多高纯六氟丙烷及异构体555.00万元过问；超纯珍稀气体的总投资金额
不变，将其中超纯氪气/氖气/氙气产物过问诊疗至超纯氦气产物。
公司“年产1，764吨半导体材料栽种模样”本次诊疗前后的投资金额及过问结
构情况如下：
诊疗前 诊疗后
序号 模样 拟过问召募 拟过问召募
投资总数 投资总数
资金金额 资金金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
工程栽种其它费
用
本次诊疗不影响召募资金投资模样的正常进行，不会对公司的正常筹谋产生
首要不利影响。公司将会按照新的投资决策实施召募资金投资模样，并加强对项
目程度的监督，提高召募资金的使用遵循。
（1）“年产1，936.2吨电子特气模样”的基本情况
①新模样称号及内容：年产1，936.2吨电子特气模样，本模样建成达产后，公
司将新增年产能三氟化氮（充装）产能1，000吨，环氧乙烷（充装）产能600吨、
电子级六氟丁二烯300吨、锗烷20吨、乙硅烷15吨、丙硅烷1吨、乙锗烷0.2吨；
②新模样实檀越体：江西华特电子化学品有限公司；
③新模样实施地点：江西省九江市永修县经济开发区星火工业园现存厂区内；
④新模样栽种周期：2年，瞻望2026年7月完满（最终以现实开展情况为准）；
⑤新模样投资规模：模样总投资额为东说念主民币17，400.00万元；
⑥新模样资金起首：公司拟调减募投模样“年产1，764吨半导体材料栽种模样”
过问金额，并将其波及召募资金过问金额13，850.00万元（现实金额以鞭策大会审
议通事后，召募资金专户余额为准）过问新模样，其余模样资金为公司自有或自
筹资金。
⑦新模样的瞻望效益情况：模样静态投资回收期为6.26年（所得税后，含建
设期），财务里面收益率（所得税后）为25.57%。
（2）新建模样必要性分析
①提高半导体材料产业链自主可控才略，加快半导体材料国产化进程
半导体材料是电子制造业的艰难原材料，其纯度顺利影响集成电路的性能、
集成度、成品率，配资股票是集成电路制造要害材料之一。跟着集成电路制造工艺及技艺
的发展，芯片尺寸的束缚增大，工艺束缚提高，特征尺寸线宽束缚减小，对集成
电路制程用的各式电子气体及材料的质地纯度、特定技艺盘算等要求束缚提高。
当今 8 英寸以上集成电路出产装配工艺要求电子气体及材料纯度多半在
当今，我国材料及电子级气体合座水暖热外洋还有一定的差距，8英寸以上
集成电路出产装配所使用的电子先进材料和电子级气体大部分依赖进口。与我国
集成电路产业的快速发展比拟，我国与之探讨的电子先进材料的有计划与出产相对
过时。为促进我国集成电路产业的健康牢固可延续发展，提高我国集成电路装备、
工艺及材料的自主革命才略和市集的竞争力，惩处我国集成电路、光电子、 太
阳能光伏电板、平板透露器、光导纤维等制造业对外洋进口半导体材料的依赖，
恣意发展电子气体合座水平大势所趋。
②围绕下旅客户产物需求，进一步完善公司产物布局
公司行为国内最初的气体研发和出产企业，掌合手了要害的气体研发出产技艺，
但跟着半导体、医疗保健、化工环保等行业的飞快发展及神圣化程度的束缚提高，
其对特种气体的品性要求越来越高，种类也越来越芜乱，对公司的笼统运营才略
提倡了更高要求，只消稳健快速变化的市集环境，能力在国内气体行业中保持领
先地位。通过本模样的栽种，将提高公司的产物供应才略，丰富产物结构，提高
公司的笼统竞争力，为公司长久牢固发展奠定坚实的基础。
本模样建成后，公司将获取多种半导体要害材料的供应才略，加强公司在气
体行业的一体化出产加工运营才略，知足客户的多元化需求，从而与下旅客户建
立更紧密的配合关系，为终了公司气体笼统惩处决策提供商的计策想法奠定坚实
的产物和客户基础。
（3）新建模样可行性分析
①本模样合适国度产业政策及当地政府联系产业布局的筹谋要求
特种气体行为新材料规模的要害性材料之一，平方应用于集成电路、暴出头
板、光伏动力、光纤光缆、新动力汽车、航空航天、环保、医疗等规模，频年来
得到国度政策的恣意解救。国度发改委、科技部、工信部、财政部等多部门接踵
出台多部新兴产业探讨政策，均明确说起并部署了气体产业的发展，有劲推动了
气体产业的发展。2018年，国度统计局发布的《计策性新兴产业分类（2018）》
中，在“1.2.3高储能和要害电子材料制造”的重心产物和服务中包括了“超高纯度
气体外延用原料”“3.3.6专用化学品及材料制造”中重心产物和服务中包括了“电
子大批气体，电子特种气体”，明确将电子特种气体列为计策性新兴产业。
公司本次新增募投模样的实檀越体为全资子公司江西华特，江西华特定位为
公司电子特种气体及开辟的出产基地，用于邻接公司电子特种气体新模样的研发
及新产物的出产，其技艺道路、安全出产工艺历程及守护模式均与公司保持一致。
公司本次募投模样位于九江市永修县星火工业园区，行为入选江西省化工园
区名单（第一批）的非金属新材料产业基地之一，星火工业园区主导产业杰出，
已引进如润禾材料、宝丽迪材料、北建新材、亚士创能等重大化工类A股上市公
司布局。公司本次募投模样产物聚焦于半导体规模电子特种气体材料，契合星火
工业园区产业定位，合得当地政府联系产业布局的筹谋要求。
②公司丰富的技艺储备大略保险模样的班师实施
经过延续的研发革命和多年的技艺及训诫积攒，公司变成了气体出产、纯化
的中枢技艺，在气体纯化规模取得了丰富的技艺积攒和结果，并束缚对出产工艺、
开辟进行升级改造，将中枢技艺终了产业化应用，先后在特种气体规模出产出高
纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯八氟环丁烷、
高纯三氟甲烷、稀混光刻气等超55 个产物并终明显国内同类产物的进口替代。
限定2023年末，公司领有已授权专利213项，其中32项发明专利、178项实用新式
专利及3项外不雅假想专利。凭借行业最初的技艺研发实力，公司主理或参与制定
包括多项电子工业用气体国度圭臬在内的55项圭臬，6项行业圭臬，1项国际圭臬
和11项团体圭臬，心事纯化出产开辟、气体纯化技艺等规模，取得了丰富的技艺
结果并见效终明显产业化。本次募投模样产物在技艺道路上与公司的技艺发展路
线一致，公司具有进修、丰富的技艺和训诫积攒，大略灵验处理豪放出产过程中
可能遭受的千般实操性问题，为探讨产物从技艺可行性层面到量产出货提供有劲
保险。
③公司优质的客户及市集基础为模样产能消化提供了有劲保险
本次新增召募资金投资模样的产物想法客户雷同以半导体企业为主，与公司
现存客户资源高度重合。当今，公司已见效终明显对国内8寸以上集成电路制造
厂商超过90%的客户心事率，惩处了长江存储、中芯国际、华虹宏力、华润微电
子、台积电（中国）等客户多种气体材料的进口制约，并进入了英特尔（Intel）、
好意思光科技（Micron）、德州仪器（TI）、SK海力士（Hynix）、英飞凌等群众领
先的半导体企业供应链体系。公司部分产物已批量供应14nm、7nm等产线，而且
公司的部分氟碳类产物、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并束缚扩大
心事范围。公司的光刻气产物（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F2/Kr/Ne、F2/Ar/Ne）通过
了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯独通过两家认证的气体公司。公司优质的
客户及市集基础为本次募投模样产能消化提供了有劲保险。
（1）新模样的市集出息
本次新增募投模样主要面向集成电路、暴出头板、光伏新动力、光纤光缆等
下流新兴产业市集需求，领有神圣的的市集出息和客户基础。
本模样筹谋栽种的部分产物是半导体产业制程的艰难原料，如六氟丁二烯是
新一代蚀刻气体，它可取代四氟化碳用半导体电容器图形的干蚀刻工艺，主要应
用于3DNAND的蚀刻，尤其是产物层数加多后，对六氟丁二烯的需求增长更多；
丙硅烷频频用于半导体和微电子工业中的化学气相千里积过程，由于技艺壁垒和产
业限定当今国表里能出产的厂家一丝；乙硅烷行为电子特气中的前沿产物，当今
国内企业主要依靠进口，国内市集及发展出息浩大。
（2）风险请示及豪放措施
①安全出产风险
特种气体产物大多为危急化学品，国度对危急化学品的出产、储存、使用和
运载都制定了探讨法律法例，并通过质地技艺监督、安全出产监督守护、运载管
理等探讨部门进行监管。公司严格按照《危急化学品安全守护条例》、《易制毒
化学品守护条例》等联系规则进行危急化学品的日常守护。但淌若改日公司的安
全守护轨制未得到灵验践诺、个别职工果决导致操作不当、开辟故障或其他偶发
要素，则存在发生安全出产事故的风险，从而对公司的出产筹谋产生不利影响。
②市集竞争风险
跟着下流产业的快速发展，一方面对气体产物的纯度、净度、精度等要求不
断提高，另一方面亦会产生新的气体产物需求，淌若公司出现研发场合偏差、研
发模样不达预期等情况，则无法延续知足客户的需求，在市集竞争中将处于间隙，
存在一定的市集份额被竞争敌手取代的风险。
③新模样实施及效益不足预期风险
尽管本次新增募投模样是公司在笼统刻下的产业政策、市集环境和改日行业
发展趋势，经过正经的可行性有计划论证后决定的，但由于下流集成电路产业具有
技艺及产物更新迭代速率快的性格，市集自己具有一定的不笃定性。此外，国内
同业业公司频年来也积极进行扩产，改日市集竞争可能愈加浓烈。探讨模样建成
投产尚需一定时候，在模样实施及后续筹谋过程中，若下流半导体等规模的产业
政策、市集需求发生首要不利变化，导致探讨产物市集空间减小或不足预期，或
公司探讨产物在导入下旅客户过程中的审核认证程度不足预期，将导致公司可能
濒临新增产能无法消化的风险，从而给召募资金投资模样的实施程度、预期收益
带来不利影响。
公司将凭证《上市公司监管引导第2号—上市公司召募资金守护和使用的监
管要求》《上海证券来去所科创板上市公司自律监管引导第1号—方法运作》等
探讨规则，方法召募资金守护与使用，提高召募资金使用效益，增强风险防控意
识，积极选拔豪放措施，贫困刺眼化解潜在风险，并将以市集为依托，恣意拓展
下旅客户，加大新产物的市集扩充力度，贫困保险模样的班师实施。
（二）新增召募资金投资模样实檀越体及实施地点的探讨情况
本次新增实檀越体前，公司“研发中心栽种模样”的实檀越体为公司全资子公
司江西华特。公司拟新增母公司广东华特气体股份有限公司为“研发中心栽种项
目”的实檀越体，同期在佛平地区栽种研发中心，设就地点为佛山市南海区里水
镇花圃正途北侧、良善小学路以东2号地块，为公司现存时事。公司行为新增实
檀越体拟向“研发中心栽种模样”提供不超过4，000.00万元东说念主民币用于实施该募投
模样。
公司拟在佛山总部地区新增实施募投模样地点，利用母公司在研发东说念主才储备、
市集配套方面的上风，合理高效地上风成就资源，为央求国度级实验室和技艺中
心打下坚实基础，进一步提高公司合座中枢竞争力，提高召募资金的使用遵循。
本次新增“研发中心栽种模样”实施地点是公司调和总部发展筹谋、为推动募投项
目班师实施作念出的合理安排。
上述新增募投模样实檀越体的基本情况如下：
广东华特气体股份有限公司
（1）企业类型：其他股份有限公司（上市）
（2）注册地址：佛山市南海区里水镇良善逢西村文头岭脚东侧
（3）法定代表东说念主：石平湘
（4）成立时候：1992年2月5日
（5）注册老本：12，049.30万元东说念主民币
（6）筹谋范围：须经批准方可筹谋的模样，持灵验的许可证件从事研发、
出产、销售和运载各式工业气体、医用气体、圭臬气体、特种气体、夹杂气体、
食物添加剂气体、气体熄灭剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体相
关开辟及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及开辟、机械开辟、
机械铸件、五金建材、金属材料、焊合工具及焊材、化工原料及产物（危急化学
品之外）、塑料成品、橡胶成品、家用电器、办公用品、日用品、玩物、厨房用
具；提供技艺参议、技艺解救服务，售前售后服务；从事气体探讨的应用技艺开
发、软件系统开发、技艺参议、技艺服务和技艺转让、气体检测、气瓶检修；从
事气体探讨工程和模样的栽种；从事气体探讨开辟及零部件的假想研发、制造加
工、安装维修并提供探讨服务；汽车租借、其他机械与开辟租借、厂房租借、融
资租借、市集信息参议；货色出进口、技艺出进口；普通货运、危急货色运载（按
粤走运管许可佛字440600137950号说念路运载筹谋许可证）。（照章须经批准的项
目，经探讨部门批准后方可开展筹谋行径。）（照章须经批准的模样，经探讨部
门批准后方可开展筹谋行径）
（7）股权结构：限定2024年6月30日，广东华特投资守护有限公司22.13%、
厦门华弘多福投资结伴企业（有限结伴）10.31%、石平湘9.85%、厦门华和多福
投资结伴企业（有限结伴）5.30%、张穗华5.02%，其他鞭策47.39%。
本次新增实檀越体及实施地点后，模样投资金额及投资结构相应诊疗，诊疗
前后的募投模样投资金额情况见下表：
诊疗前 诊疗后
序号 模样 拟过问召募 拟过问召募
投资总数 投资总数
资金金额 资金金额
（万元） （万元）
（万元） （万元）
工程栽种其它费
用
模样召募资金不足部分将通过公司自有资金或自筹花式惩处。
公司本次新增召募资金投资模样实檀越体，有意于提高公司里面运营守护效
率，更好的发扬研发佛山总部区域的影响力，改善总部研发条件，眩惑更多优质
东说念主才，合适公司筹谋守护需要和发展筹谋，不会对公司改日财务景色和筹谋结果
产生不利影响，不存在挫伤公司和鞭策利益的情形。
四、影响分析和豪放措施
凭证《广东华特气体股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募说
明书》对于附加回售条件的商定：
“若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募
理解书中的承诺情况比拟出现首要变化，且凭证中国证监会或上海证券来去所的
探讨规则被视作更正召募资金用途或被认定为更正召募资金用途的，可转机公司
债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的一皆
或部分可转机公司债券的职权。可转机公司债券持有东说念主在附加回售条件知足后，
不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内作假施
回售的，不应再诈欺附加回售权。”
本次变更召募资金用途事项，尚需提交公司鞭策大会及债券持有东说念主会议审议。
若鞭策大会及债券持有东说念主会议均审议通过该事项，公司将败露可转机公司债券回
售的请示性公告，届时公司将按照公告内容办理可转机公司债券回售的探讨事宜。
限定 2024 年 6 月 30 日，“华特转债”尚有 6，459，690 张挂牌来去，债券余额
为东说念主民币 64，596.90 万元，该事项经公司鞭策大会及债券持有东说念主会议审议后，将
触发“华特转债”的附加回售条件，不扼杀上述“华特转债”会发生一皆回售的可能。
敬请投资者介意投资风险。
本次对于召募资金用途诊疗是公司凭证市集环境变化及自身发展筹谋计策
所作念出的审慎决策，合适公司发展筹谋和现实需要，有意于提高召募资金使用效
率，优化资金和资源成就，有意于公司延续牢固发展。公司已就上述首要事项进
行公告，上述事项不会对公司偿债才略产生首要不利影响，不存在挫伤鞭策利益
的情形，不会对公司的正常出产筹谋产生首要不利影响。武艺项尚需公司鞭策大
会、债券持有东说念主会议审议通事后方可实施。
中信建投证券行为华特转债债券受托守护东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
履行债券受托守护东说念主工作，在获悉探讨事项后，实时与刊行东说念主进行了相通，凭证
《公司债券受托守护东说念主执业行动准则》《受托守护契约》等探讨规则和商定出具
本受托守护事务临时解释。中信建投证券后续将密切温情刊行东说念主对本期债券的本
息偿付情况以偏执他对债券持有东说念主利益有首要影响的事项，并将严格按照《公司
债券受托守护东说念主执业行动准则》《受托守护契约》等规则和商定履行债券受托管
理东说念主工作。
特此提请投资者温情探讨风险，请投资者对探讨事宜作念出落寞判断。
（本页以下无正文）
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